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签单成功因素：沃保客户资源转介绍签单
签单
710000.00元
这个客户是一月份沃保分配咨询众安百万医疗的，前期需求客户是给自己的爱人投保医疗险，很快给他匹配到合适的众安百万医疗投保成功，这期间和客户保持联系，客户主动咨询年金，想给孩子存一笔钱，于是我们推荐内地年金和香港年金，最终对比下来客户确定了香港友邦盈御多元货比计划2这款产品。本来是5月底预约去香港签单，但由于客户的爱人签证没办好，一直拖延到6月中旬，我和客户约好时间一起签证到香港，顺利签约投保10万美金。客户对我的评价很高：专业，认真，负责，我也非常感恩沃保提供的资源，我会用心服务好每一位客户的。
签单险种：友邦盈御多元货币计划2
2023-07-05
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