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更多 投保指南

董责险投保下滑面临挑战

董责险为何告别高增长?未来发展趋势又将如何?带着这些问题,记者采访了业内专家。

2024-03-14

银行存款利率下滑 上海储蓄型保险火到要抢额度

银行存款利率新一轮下调,储蓄型保险热度上升,不少银行理财经理大力推荐此类保险产品,表示相比三年的定期存款产品,保本保收益的五年期储蓄型保险产品性价比更高,目前额度都要靠抢。

2024-03-07

费用率“报行合一”大力推进银保渠道小账规模显著缩水

目前“报行合一”新规已明显产生影响,银行一线对此有直观感受。一个明显变化是小账变少,加之今年保险产品收益降低,一些银行员工向客户介绍保险产品的动力有所不足。

2024-02-19

去滑雪 保险这一“装备”如何选购?

如果想为滑雪增添一份保障,主要有三大渠道可购买滑雪意外保险,比如,在互联网平台购票时可以选择加购滑雪相关保险;可以通过保险销售平台购买;也可以通过保险公司客服人员咨询购买。

2024-02-01

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沃保客户投保10万美金年金险 地区皇冠

广州 大童保险服务 保监会认证

保费
710000.00元

签单成功因素:沃保客户资源转介绍签单

这个客户是一月份沃保分配咨询众安百万医疗的,前期需求客户是给自己的爱人投保医疗险,很快给他匹配到合适的众安百万医疗投保成功,这期间和客户保持联系,客户主动咨询年金,想给孩子存一笔钱,于是我们推荐内地年金和香港年金,最终对比下来客户确定了香港友邦盈御多元货比计划2这款产品。本来是5月底预约去香港签单,但由于客户的爱人签证没办好,一直拖延到6月中旬,我和客户约好时间一起签证到香港,顺利签约投保10万美金。客户对我的评价很高:专业,认真,负责,我也非常感恩沃保提供的资源,我会用心服务好每一位客户的。 [查看全文]

签单险种:友邦盈御多元货币计划2

2023-07-05

客户投保50万保额青云卫2号 地区皇冠

广州 大童保险服务 保监会认证

保费
3642.96元

签单成功因素:沃保客户资源转介绍签单

这个客户最早在沃保留言是咨询北京人寿大黄蜂,首次电话主要沟通了公司介绍、个人介绍、咨询服务的流程。客户表示很惊喜,因为他只是随便的留言,但没想到含金量这么高,就有代理人来和他联系,当时就预约了第2次沟通产品的时间针对客户的情况,我做了一个PPT,主要是少儿网红产品、主流产品之间的对比,沟通结束之后,客户认为青云卫2号比大黄蜂略有优势,因为没有见过面,所以预约了去他公司线下见面签约。见面最后确认签招商仁和青云卫2号少儿重疾险,50万保额年缴保费3642.96元,签单过程中还给他全公司的工作人员又种草了增额寿和万能账户,已经预约了今天晚上做产品的解析及沟通,并且邀请客户和其员工进了我的社群,期待这个客户能够继续开发! [查看全文]

签单险种:招商仁和青云卫2号少儿重疾险

2022-12-08

更多保险案例

短期储蓄到长期养老投资的转化大有可为

在“第十六届21世纪亚洲金融年会”的21世纪亚洲保险年会上,清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究总监朱俊生指出,中国的养老金融行业存在巨大的发展空间。

2022-11-11

年金保险的作用及亮点

年金保险的作用,首先知晓年金险的真正作用,才能更好的选择适合的产品。具体可以分为以下几种功能:

2022-11-11

3个故事的真谛:人人都要买年金险

如果你手上有一笔闲钱,不妨买点年金险,因为这可能会关系到你未来有没有儿孙常来看你,久病床前有没有孝子!或许有网友认为这是在危言耸听,但小沃分享的3个故事将告诉你答案。

2022-11-11

包工头为少赔20万蹭保险

相较于人寿保险、健康保险,意外伤害保险最有条件采用团体方式投保。当然,即便以团体方式投保了意外伤害保险,也无法避免一些纠纷,小沃分享的案例就与此有关!感兴趣的朋友,不妨来了解一下。

2022-11-11
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