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助力国产装备材料推广应用 三部门优化保险补偿政策

6月5日从工信部获悉,工信部、财政部、金融监管总局近日联合发布《关于进一步完善首台(套)重大技术装备首批次新材料保险补偿政策的意见》。

2024-06-14

金融监管总局发布2024年一季度银行业保险业主要监管指标数据情况

2024年一季度末,我国银行业金融机构本外币资产总额429.6万亿元,同比增长8.1%。其中,大型商业银行本外币资产总额185万亿元,同比增长11.2%,占比43.1%;股份制商业银行本外币资产总额71.8万亿元,同比增长4.1%,占比16.7%。

2024-06-12

银行人卖保险“更香了”?

近日,银保业务迎来监管新规。5月9日,金融监管总局发布《关于商业银行代理保险业务有关事项的通知》(以下简称《通知》),明确了深化银行保险合作三项举措。

2024-05-20

国家金融监督管理总局关于商业银行代理保险业务有关事项的通知

国家金融监督管理总局关于商业银行代理保险业务有关事项的通知

2024-05-11

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沃保客户投保10万美金年金险 地区皇冠

广州 大童保险服务 保监会认证

保费
710000.00元

签单成功因素:沃保客户资源转介绍签单

这个客户是一月份沃保分配咨询众安百万医疗的,前期需求客户是给自己的爱人投保医疗险,很快给他匹配到合适的众安百万医疗投保成功,这期间和客户保持联系,客户主动咨询年金,想给孩子存一笔钱,于是我们推荐内地年金和香港年金,最终对比下来客户确定了香港友邦盈御多元货比计划2这款产品。本来是5月底预约去香港签单,但由于客户的爱人签证没办好,一直拖延到6月中旬,我和客户约好时间一起签证到香港,顺利签约投保10万美金。客户对我的评价很高:专业,认真,负责,我也非常感恩沃保提供的资源,我会用心服务好每一位客户的。 [查看全文]

签单险种:友邦盈御多元货币计划2

2023-07-05

客户投保50万保额青云卫2号 地区皇冠

广州 大童保险服务 保监会认证

保费
3642.96元

签单成功因素:沃保客户资源转介绍签单

这个客户最早在沃保留言是咨询北京人寿大黄蜂,首次电话主要沟通了公司介绍、个人介绍、咨询服务的流程。客户表示很惊喜,因为他只是随便的留言,但没想到含金量这么高,就有代理人来和他联系,当时就预约了第2次沟通产品的时间针对客户的情况,我做了一个PPT,主要是少儿网红产品、主流产品之间的对比,沟通结束之后,客户认为青云卫2号比大黄蜂略有优势,因为没有见过面,所以预约了去他公司线下见面签约。见面最后确认签招商仁和青云卫2号少儿重疾险,50万保额年缴保费3642.96元,签单过程中还给他全公司的工作人员又种草了增额寿和万能账户,已经预约了今天晚上做产品的解析及沟通,并且邀请客户和其员工进了我的社群,期待这个客户能够继续开发! [查看全文]

签单险种:招商仁和青云卫2号少儿重疾险

2022-12-08

更多保险案例

短期储蓄到长期养老投资的转化大有可为

在“第十六届21世纪亚洲金融年会”的21世纪亚洲保险年会上,清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究总监朱俊生指出,中国的养老金融行业存在巨大的发展空间。

2022-11-11

年金保险的作用及亮点

年金保险的作用,首先知晓年金险的真正作用,才能更好的选择适合的产品。具体可以分为以下几种功能:

2022-11-11

3个故事的真谛:人人都要买年金险

如果你手上有一笔闲钱,不妨买点年金险,因为这可能会关系到你未来有没有儿孙常来看你,久病床前有没有孝子!或许有网友认为这是在危言耸听,但小沃分享的3个故事将告诉你答案。

2022-11-11

包工头为少赔20万蹭保险

相较于人寿保险、健康保险,意外伤害保险最有条件采用团体方式投保。当然,即便以团体方式投保了意外伤害保险,也无法避免一些纠纷,小沃分享的案例就与此有关!感兴趣的朋友,不妨来了解一下。

2022-11-11
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